Независимо от основания призвания к наследству, существуют категории лиц, у которых есть возможность получить часть благ от общей наследственной массы. Обязательная доля – это бесспорное право конкретного наследника в отношении имущества. Оно не может быть уменьшено ни наследодателем, ни действиями третьих лиц.
Круг наследников по обязательной доле
В соответствии со ст.1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеется у:
- детей, не достигших совершеннолетнего возраста или неспособных самостоятельно зарабатывать на жизнь (нетрудоспособных);
- нетрудоспособных супругов и родителей;
- нетрудоспособных иждивенцев.
В список также попадают дети, которые родились в течение 9 месяцев со дня ухода из жизни наследодателя, у женщины, состоявшей в зарегистрированном браке с умершим.
Таким образом, общий критерий указанных категорий лиц – это неспособность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и их нужда в материальном обеспечении. Иждивенцами при этом могут быть признаны лица, которые хотя бы в течение 1 года до смерти наследодателя находились у него на попечении. Примечательно, что факт совместного проживания не будет иметь никакой роли.
Каков размер обязательной доли?
Обязательная доля составляет не менее 50% от доли по наследства по закону. Она применяется в случае, когда наследодатель составил завещание, но не указал в документе вышеназванные категории наследников. Кроме того, обязательная доля применяется также в случае, когда наследодатель указал наследников, но не установил величину причитающегося им имущества.
50% — это необходимый минимум по обязательной доле. Конкретный размер определяется на основе стоимости наследственного имущества и количества наследников. Важно отметить, что в расчет берутся не только активы, указанные в завещании, но также и неупомянутые наследодателем блага.
Что можно наследовать по обязательной доле?
Гражданское законодательство никак не ограничивает наследников при распределении наследственной массы. Таким образом, по обязательной доле можно получить любые законные активы, в том числе:
- вещи;
- земельные участки;
- квартиры и дома;
- ценные предметы;
- права требования.
Примечательно, что обязательная доля по завещанию или закону также открывает возможность получить исключительное право (или часть его стоимости).
Порядок наследования
Наследники, у которых есть обязательная доля, наследуют вне зависимости от завещания и очередности. Порядок призыва к наследству принципиально ничем не отличается от общих правил участия в процедуре.
Лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве, должно обратиться к ответственному нотариусу. Заверитель разъяснит ему порядок получения причитающегося имущества и других благ. Право на обязательную долю не зависит от согласия других обязательных наследников на ее получение. Таким образом, каждое лицо действует независимо друг от друга, хотя все они попадают под одну категорию.
Нотариус после открытия наследственного фонда уведомляет всех наследников. Если заверитель не знает о существовании лиц, которые имеют право на обязательную долю, то им потребуется доказать собственное право. Подтвердить статус можно различными документами:
- свидетельствами родства с наследодателем;
- доказательствами нетрудоспособности;
- фактом проживания или получения денежных средств на жизнь со стороны наследодателя.
Категория «обязательных» наследников, как правило, известна заранее. Все, что потребуется – принимать участие в распределении наследственной массы.
Единственный момент – это особенности удовлетворения обязательной доли в наследстве при существовании завещания. Если наследодатель оформил свою последнюю волю, то, по общему правилу, обязательная доля возмещается за счет имущества, которое не было включено в завещание. Исключение – если в документе указаны все активы, имеющиеся у наследодателя. В таком случае обязательная доля будет удовлетворяться также и по завещанию.
Пример расчетов обязательной доли в наследстве
У наследодателя есть жена, ребенок и престарелый брат отца (дядя), проживавший совместно с этой семьей и находившийся на их иждивении. Вне зависимости от того, оставил ли наследодатель завещание или не оставил, дядя – иждивенец будет иметь право на обязательную долю.
Если завещания нет, то жена и ребенок относятся к первой очереди, а дядя – только к третьей. И если бы он не был иждивенцем – то ничего не получил бы. Но, поскольку он иждивенец и имеет право на обязательную долю, то он получит ½ от той доли, как если бы он входил в круг наследников первой очереди – а в этом случае наследство делилось бы на три части.
Но даже если в завещании наследодатель указал, что все наследство достанется жене и ребенку, его дядя, если он не откажется от вступления в наследство, будет иметь право на долю в размере ½ от той доли, которая полагалась бы ему при наследовании по закону в той же очереди, что и жена с ребенком. То есть и при наличии завещания дядя – иждивенец получит 1/6 наследства.
Когда обязательная доля не будет действовать?
Обязательная доля в наследстве автоматически защищает от претензий со стороны третьих лиц и даже завещания наследодателя. Тем не менее, существуют ситуации, при которых наследник может лишиться своего бесспорного права:
- статус выгодоприобретателя фонда;
- невозможность передачи недвижимости из-за того, что наследник по обязательной доле не проживал в помещениях – вместо него в них жил другой наследник по закону;
- умышленные противоправные действия в отношении наследодателя или других наследников;
- лишение родительских прав (если наследует родитель от ребенка);
- злостное уклонение от обязательств по содержанию наследодателя.
С помощью указанных пунктов лицо может быть признано недостойным наследником. Оно потеряет право на участие в наследовании как по завещанию, так и по закону. Это же касается и возможности получить обязательную долю.
Можно ли отказаться от обязательной доли?
Как и в случае с обыкновенным правом на наследство, наследник может отказаться от своей обязательной доли. Чаще всего данная потребность возникает в случае, когда лицо не желает вместе с имуществом принимать и долги от наследодателя. Закон никак не запрещает человеку отказаться от сомнительного наследства.
Если у Вас возникают трудности с определением своей обязательной доли, или другие наследники «вставляют палки в колеса», то обратитесь за помощью к профессиональному юристу.
Если у вас возникли вопросы по процедуре наследования, то записывайтесь на бесплатную консультацию к одному из наших экспертов.
Читайте также по теме:
Вернуться в раздел "Наследство"